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      新年首個交易日,在央行降準釋放8000多億長期資金消息的刺激下,滬深股市迎來全面大漲,兩市成交額也較上一交易日激增超過2000億元,市場一片火熱。

      2020年滬深股市開門紅 成交激增超過2000億元

      剛剛過去的元旦,市場整體消息面偏暖,央行也宣布降準,為滬深股市2020年首個交易日創造了良好的氛圍。

      行情數據顯示,滬深股市今日雙雙跳空高開,其后總體穩步震蕩上行。截至收盤,滬指報3085.20點,上漲1.15%,盤中逼近3100點大關,深證成指、中小板指、創業板指漲幅更大,這三大指數盤中已突破2019年4月份小牛市的高點,創出2018年6月以來最近19個月新高。

      板塊方面,除了釀酒等極少數板塊外,其他行業板塊全部上漲。

      互聯網板塊集體飆漲,板塊整體漲幅超過5%,聯創股份、華揚聯眾、拓維信息、順網科技等逾10只個股漲停。

      半導體板塊也集體大漲。通富微電、晶方科技、中穎電子、上海新陽等多只行業內相關股票盤中觸及漲停。

      傳媒娛樂、工程機械、造紙、元器件等板塊漲幅居前。

      作為行情風向標,券商板塊繼續全線上漲,不過漲幅較此前交易日有所縮小。中國銀河盤中強勢漲停。

      作為滬深兩市權重最大的板塊,銀行也整體大幅上漲,“宇宙行”工商銀行A股盤中漲幅超過2%,招商銀行盤中漲幅超過4%。

      銀行和券商板塊被認為是受益央行降準較為明顯的兩個板塊。

      總的來看, 2020年首個交易日A股市場量價齊升,兩市合計成交7515.32億元,較上一交易日暴增2188.78億元。

      市場呈現普漲格局,超過九成個股實現上漲,其中漲停個股(含ST股和*ST股)數量達到100只。

      港股也大漲 A股和港股市值合計增加超萬億

      在A股大幅走強的同時,港股也放量大漲。

      恒生指數上漲1.25%,收盤達28543.52點,創下2019年8月以來新高,基本已收復2019年下半年以來的失地。

      恒指主要成分股中,銀河娛樂大漲5.75%。友邦保險、碧桂園、舜宇光學科技漲幅超過3%。

      港股巨無霸騰訊控股上漲1.81%,另一巨頭阿里巴巴的港股上漲1.35%。

      港股工商銀行上漲0.83%,創下近10個月新高。

      粗略估計,元旦后首個交易日港股加上A股的市值合計較上一交易日增加超過1萬億元。

      除了A股和港股之外,亞太區其他主要股市表現不一。韓國股市出現調整,收盤下跌1.02%,臺灣地區股市上漲0.86%。

      央行元旦降準消息提振股市

      2020年元旦,央行發布消息,為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,決定于2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。

      央行表示,此次降準是全面降準,體現了逆周期調節,釋放長期資金約8000多億元,有效增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源,降低金融機構支持實體經濟的資金成本,直接支持實體經濟。此次降準保持流動性合理充裕,有利于實現貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應,為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境,并且用市場化改革辦法疏通貨幣政策傳導,有利于激發市場主體活力,進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用,支持實體經濟發展。

      一般認為,降準意味著放松銀根,利于市場資金面,通常會利好股市。這可能是今天市場大漲的原因之一。

      安信策略首席策略分析師陳果表示,短期降準雖然符合預期,但其落地依然有利于市場指數繼續向上,預計短期券商股繼續強勢,周期股也會有脈沖性行情表現。

      申萬宏源策略觀點認為,降準同時利好科技成長和順周期,或使得春季行情的演繹更加順暢。短期順周期相對性價比優于成長,未來一個階段“周期搭臺,成長唱戲”的經典輪動可能再現,推動春季行情再上臺階。具體方向上,科技成長需精選個股,聚焦游戲影視、消費電子、新能源汽車。順周期重點關注競爭格局優化的機械設備和建筑材料,以及低估值的銀行、房地產和建筑裝飾。

      中信建投首席策略張玉龍認為,本次降準存在四個方面意義:第一,對沖銀行存量貸款換錨的影響,降低銀行的成本,保證銀行業和金融體系穩定;第二,補充春節的流動性,保證流動性充裕穩定;第三,配合專項債等逆周期調節工具的發行,促進逆周期調節;第四,這對市場非常有幫助,A股將繼續大幅度上漲,地產、建材、建筑和券商、銀行等“周期+金融”是最占優的品種。

      恒大集團首席經濟學家兼恒大研究院院長任澤平表示,豬沒擋住降息,也沒擋住降準。2020年1月1日央行全面降準。利好經濟,利好市場。

      中金宏觀認為,2020年仍有降準的空間,以保持流動性合理寬松、尤其是考慮到對沖中小銀行去杠桿及“非標”資產回表緊縮效果的政策需要。此外,為配合地方債的發行、并且進一步促進實體經濟融資成本下行,2020年1月LPR報價小幅下調的概率也比較高。

      財富證券伍超明表示,本次降準市場整體已有一定預期,國內股市、債市受此影響或相對有限,但受益于近期資本市場改革舉措頻出,投資者風險偏好整體有所提升。

      中誠信研究院宏觀金融研究部認為,除了此次降準外,2020年年中及年末等重要時點也有較大概率進行結構性降準操作。

      后市能走多遠?

      東興證券表示,隨著宏觀杠桿率穩定,金融風險可控,貨幣政策空間進一步打開;考慮到經濟基本面下行壓力較大,實體融資成本仍偏高,后續央行降準降息可能性依然較大;考慮到春節期間銀行間流動性缺口,預計央行將持續通過公開市場操作和創新型貨幣政策工具持續對流動性預調微調,保持銀行間流動性靈活適度。

      接下來,市場將如何走?

      東莞證券認為,從2020年1月的市場環境來看,中美貿易談判形勢有望進一步緩和,而國內經濟也出現逐步企穩態勢,經濟工作會議定調有助于后續經濟進一步走穩,積極財政政策將在1月份有所發力,而貨幣政策更是釋放降準舉措,體現出管理層積極態度,有助于資金面在1月份維持偏寬松格局。整體來看,經濟適度走穩,加上外圍環境緩和,對市場信心帶來提振,國內逆周期調控政策也在積極推進,加上北向資金保持偏積極格局,有助于資金面改善,而大盤技術面走勢已經明顯回暖,技術面仍有進一步慣性上漲概率。

      國盛證券表示,2020年經濟波動收斂,解除“低估值陷阱”,盈利企穩帶來估值提升。過去幾年,部分周期龍頭正在經歷“周期藍籌化”,盈利穩定性成為提升估值的關鍵。未來伴隨經濟波動收斂,盈利企穩將推動更多周期股迎來估值提升。一方面,經濟企穩、波動收斂下,未來將涌現出更多業績穩定、現金流穩定的周期個股。另一方面,存量經濟下盈利將進一步向龍頭集中,周期龍頭估值修復空間更大。

      近期,隨著經濟數據回暖,央行連續調降政策利率、以及中美貿易談判達成第一階段協議,市場對于后續經濟企穩的預期升溫。因此周期“低估值陷阱”有望逐步解除,至少是階段性緩解,有望推動周期股估值修復。

      天風證券認為,2020年經濟企穩,但流動性保持偏寬松,低估值的標的估值提升彈性反而更大。

      (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

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